Klavier

01. Zwei Frösche
02. Winter
03. Der hahn und die Hühner
04. Der arme Drehorgelspieler
05. Polka
06. Der faule Kater
07. Chinesisches Wiegenlied
08. Ballspiel
09. Irisches Lied
10. Die Spieldose
11. Georgisches Lied
12. Poliphones Stück
13. Marsch
14. Spiel im Regen
15. Tanz der Affen
16. Die kleine Baletttänzerin
17. Karawane
18. Der tapfere Zinnsoldat und die Ratte
19. Puppen-Walzer
20. Eskimo-Tanz
21. Wasserspiegelung
22. Ragtime
23. Erinnerung an den Floh-Walzer
24. Gefangene Fliege
25. Valse nostalgique
26. Prälüdium

Teil II
Klavier zu 4 Händen

27. Das gute alte Karussell
28. Ein schöner Tag (Ragtima)
29. Marsch
30. Walzer

Anhang

31. Die Uhrenwerkstatt um Mitternacht (Klavier zu 10 Händen)
32. Kalinka (Russisches Volkslied)